Introdução: Valsa, rancho Me faz esquecer, esperar Um mil lágrimas, mil lágrimas, mil lágrimas Valsa, rancho Me faz responder, transbordar Um mil lágrimas, mil lágrimas, mil lágrimas Mil abraços, mil fracassos, meu delírio, Teus pedaços, teu calor, seja feito teu desejo, Seja um beijo, seja como for Quantos braços, mil regaços, mil e uma noites Faz uma outra vez, como se ainda/ fosse, como é doce, como você fez Me valsa, me ran...cha, me faz Me deixa que criança, que esperança, que prazer Que saudade, que maldade, piedade Que fartura, que loucura, que cruel tortura nos carinhos teus Minha santa criatura, diz que jura pela mãe de Deus Valsa, rancho me faz desfazer Descansar, de mil lágrimas, Mil lágrimas, mil lágrimas, Valsa, rancha me faz duvidar, delirar, prometer Desatar, responder, transbordar, devolver Me acabar devagar desmaiar com você