No rancho fundo / Bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade/ Contam coisas da cidade.... No rancho fundo/ De olhar triste e profundo Um moreno canta as mágoas Tendo os olhos rasos d?água Pobre moreno / Que tarde no sereno Espera a lua no terreiro/ Tendo o cigarro por companheiro Sem um aceno / Ele pega da viola a lua por esmola / Vem pro quintal deste moreno No rancho fundo / Bem pra lá do fim do mundo Nunca mais houve alegria/ Nem de noite e nem de dia Os arvoredos/ Já não contam mais segredos Que a última palmeira/ Já morreu na cordilheira Os passarinhos / Internaram-se nos ninhos De tão triste essa tristeza/ Enche de treva a natureza Tudo por que ? / Só por causa do moreno Que era grande, hoje é pequeno Para uma casa de sapê