Todo o morro entendeu quando Zelão chorou Ninguém riu nem brincou e era Carnaval Todo o morro entendeu quando Zelão chorou Ninguém riu nem brincou e era carnaval No fogo de um barracão Só se cozinha ilusão Restos que a feira deixou Que ainda é pouco só Mas assim mesmo Zelão Dizia sempre a sorrir Que pobre ajuda outro pobre Até melhorar Choveu, choveu A chuva jogou seu barraco no chão Nem foi possível salvar violão Que acompanhou morro abaixo a canção Das coisas todas que a chuva levou Pedaços tristes do seu coração Todo o morro entendeu quando Zelão chorou Ninguém riu nem brincou e era carnaval