Intro: Eu a encontrei vestida de trapos Com meros farrapos chorando na rua Me disse chamar-se Maria da Graça E toda desgraça do mundo era sua Lhe dei minha mão levei-a comigo Lhe dei meu abrigo e a minha comida Em seu desespero sorrindo chorava E enquanto me olhava me agradecia Casei-me com ela lhe dei o meu nome Por certo era o homem mais feliz da vida Até que uma tarde ao voltar para casa Ela não estava e nem disse onde ía O pressentimento de que não voltava Ferindo minh'alma me trouxe a saudade Saí à procura com grande agonia Buscando Maria por toda a cidade. Maria da Graça era só fantasia Roubou a alegria que havia me dado Deixou de ser minha inocente Maria Pra ser para sempre Maria Pecado