Fui dançar com uma morena muito linda Se não me engano foi em Santa Catarina Ela me disse eu não danço com peão de estância Bis Fede a barro de mangueira, a galpão e a creolina Dali um pouco o gaiteiro cansou E me pediu que lhe desse uma mão E a morena veio e me perguntou Se eu não cantava em inglês nem que fosse uma canção (I love you, I love me Eu vou cantar o João Balaio só pra ti) Int.