Intro: Meu coração está magoado, há mais de uma semana Pelos modos delicados, de uma linda serrana Nosso destino é marcado, o meu pensar não engana Morena eu logo te levo, morar na minha choupana Me conte teu nomezinho, pra mim te fazer homenagem Eu quero teu retratinho, pra adorar a tua imagem Eu moro na Caninana, prá lá do gado selvagem Por você linda serrana, atraso a minha viagem De falar ao teu respeito, o meu peito não se cansa Estou notando no teu jeito, que vai me dar uma esperança Você é o meu amor perfeito, da minha grande confiança Eu vou embora mas levo, você na minha lembrança Oh minha linda serrana, teu olhar tem me judiado Se a sorte não for tirana, hei de ser teu namorado Eu monto na minha ruana, venho te fazer agrado Se você me desengana, sei que morro apaixonado Amanhã eu vou me embora, cedinho de madrugada Mais ou menos as quatro horas, faço a minha retirada Morena me deu o adeus, de mãozinha apertada Adeus moreninha eu volto, minha bela, namorada...