Esta morena não sabe O que o dia tem para lhe dar Diz-me que tem namorado Mas sem paixão no olhar Tem um risinho pequeno E que só dá de favor Corpo com sede de quente Mas que não sente o calor Mas que não sente o calor Esta morena não dança Quando lhe mostro Jobim Talvez não goste da letra Talvez não goste de mim Cabelo negro sem regra Caindo em leve ombro nu Feito de morno passado E amor que nunca cegou E amor que nunca cegou Morena no fundo quer tempo pra ser mulher Morena não sabe bem, mas eu no fundo sei Que quando o véu lhe cai Quando o calor lhe vem Sempre que a noite quer Sonha comigo também Há sítios que ela não usa Por não saber que estão cá Há mares que ela não cruza Por não ser eu a estar lá É de mim que ela precisa Pra lhe dar o que não quer Talvez lhe mostre caminhos Onde se queira perder Onde se queira perder Esta morena não chora Com um fado negro de Oulman Nem com um poema de O'neil Na primeira luz da manhã Sabe de tantos artistas Canta-me letras de cor Mas não lhe passam por dentro Não lhes entende o sabor Não lhes entende o sabor Morena no fundo quer tempo pra ser mulher Morena não sabe bem, mas eu no fundo sei Que quando o véu lhe cai Quando o calor lhe vem Sempre que a noite quer Sonha comigo também Esta morena não corre quando a chamo pra mim Esta morena não corre quando a chamo pra mim Esta morena não corre quando a chamo pra mim Esta morena não corre quando a chamo pra mim Esta morena não corre quando a chamo pra mim Esta morena não corre quando a chamo pra mim Esta morena não corre quando a chamo pra mim Esta morena não corre quando a chamo pra mim (E quando ela foge Tanto lhe faz Quando eu me vou Morena não vem atrás)