Intro: Na guanabara um barco a vela navegava Dentro de um raio de luar franjado em prata E um bandolim lá no barquinho alguém tocava A mais sublime e deliciosa serenata Segui o barco em outro barco para ver Quem manejava o bandolim com tanto ardor E uma sereia oiço cantando assim dizer: Onde estará meu grande amor Meu bandolim, leva tua voz, Ao coração que não me quer Chama-o cruel e atroz Vê quem te pede é uma mulher Diga que o amo e que o adoro Tu que conheces o meu padecer Meu bandolim vai com tua voz Ao meu amor falar por mim Pois que sem ele eu vou morrer (solo de bandolim)() De meu barquinho respondi Igual a ti eu vivo em solidão Ela de lá me respondeu Se teu amor é igual ao meu Te entrego inteiro o coração