Ela chegou com o circo, Dedilhava castanhola. Era morena e bonita, Era meiga era espanhola. tinha os olhos cor da noite, E os labios cor de cereja. Seu rosto tinha a beleza, De uma tarde sertaneja. Quando a viu cheia de graça, Na volupia do bailado Ele cheio de esperança ficou logo apaixonado Um dia se decidiu, Ela tem sido meu mau Vou dizer que a quero muito, vou declar-me afinal. E saiu era de noite, inquieto meio arredio Foi ao circo tiritando, pois fazia muito frio E ao chegar la no largo, chorou por tudo o que viu O circo havia partido e o largo estava vazio. Saudade ficou com ele, da praça ficou saudade, Saudade das noites amigas e das ruas da cidade De noite o pobre rapaz, ainda escuta a castanhola E chora desesperado seu pranto ninguem consola E chora desesparado seo pranto ninguem consola.